Det er nat. Mørket ligger over Tosse-Jørgensens grund, og Mikkel og Henrik ligger på lur. De har Tosse-Jørgensen mistænkt for at være varulv og har udspioneret ham. Men nu har de glemt deres kikkert på hans grund, og den skal de for alt i verden have tilbage, inden han opdager noget ...

Ulla Rasmussen, født 1961, dansk børnebogsforfatter og pædagog. Ulla Rasmussen er desuden freelance historiefortæller og billedkunstlærer og har dermed rig erfaring i at formidle historier, der fænger børn. Hun debuterede i 2006 med en gyserserie for mindre børn.