Drengene Mikkel og Henrik vil udspionere Tosse-Jørgensen, som de tror er en varulv. Da Mikkel glemmer sin kikkert på Jørgensens grund, må de opsøge varulvens hus midt om natten for at få kikkerten tilbage
Det er nat. Mørket ligger over Tosse-Jørgensens grund, og Mikkel og Henrik ligger på lur. De har Tosse-Jørgensen mistænkt for at være varulv og har udspioneret ham. Men nu har de glemt deres kikkert på hans grund, og den skal de for alt i verden have tilbage, inden han opdager noget ...
Ulla Rasmussen, født 1961, dansk børnebogsforfatter og pædagog. Ulla Rasmussen er desuden freelance historiefortæller og billedkunstlærer og har dermed rig erfaring i at formidle historier, der fænger børn. Hun debuterede i 2006 med en gyserserie for mindre børn.