Daniel. Tina. Sebastian. Clemens. Julie. Katja. Patrick. Alexander. Camilla. Linda. Mads. 11 unge. 11 hemmeligheder. 11 små og store gemmelege. 11 historier, der fletter sig ind i hinanden. Ulven hyler mod månen, men Mads hører den ikke, selvom han også er ude i skoven her midt om natten. Han hører kun scooterens motor, ser kun lyset fra de dobbelte forlygter, har ikke andet i hovedet end sine krigshemmeligheder.