Fred råder i Niram, og befolkningen fejrer tolvårsdagen for Frihedskampens afslutning. Til festen bliver elveren Alihas overtalt til at fortælle om sit liv. Kong Conrad er død, og Niram er kommet i hænderne på den nådesløse Sigwe. Sammen med en lille flok venner prøver Alihas at starte et oprør, men frygt har grebet landets befolkning, og ingen tør sætte sig op mod Sigwe. Efter mange år i udlandet vender Ahrra, Conrads søn, tilbage til Niram med sin familie. Han slutter sig til oprøret, men kampen for frihed er med livet som indsats. Samtidig får Alihas en besked, der gør, at han må tilbage til sit hjemland for at rette op på en ulykke, som han engang var skyld i.