I Edens forunderlige affaldsverden bor den geniale rotteunge Max sammen med sin stedfar, Doktor Skrald. Mens Max er i skole, graver Doktor Skrald i sine underjordiske huler efter spor, der kan løse mysteriet om de tobenede guder, der engang levede i verden. Hvad er for eksempel historien bag det blå træ og æblemosten, der forvandler dyrene fra umælende vilde til tænkende væsner? En dag ændres alt af en hvislende pil, og pludselig har dyrene ikke længere fri adgang til den livsvigtige most. Max og hans venner tvinges ud på en rejse for at finde ud af, hvem der står bag. Det bliver et eventyr med underjordiske togbaner, søuhyrer, magtsyge flagermus, en gigantisk bogorm og masser af blå æblemost ...