Chrysabelle er knap kommet sig efter sit skæbnesvangre besøg hos Aurelianen før hun planlægger at vende tilbage. Mal frygter for hendes liv, men velvidende at han ikke kan stoppe hende, indvilliger han i at hjælpe. Sammen med shadeux-feen, Mortalis, rejser de til den - for vampyrer - lukkede by, New Orleans, for at hente sorgens ring. Men ringen er i en magtfuld fes varetægt, og han er ikke indstillet på at aflevere den uden betaling. Imens opnår Tatiana større og større magt, og i Paradise City kæmper Creek både mod en viljefast borgmester, og de overnaturlige kræfter som er ved at vågne. Samhain rykker stadig nærmere, og dermed den endelige sammensmeltning mellem menneskenes og de overnaturliges verden.