Michael Glass får tilbudt en prøveindspilning og nogle koncerter på mindre spillesteder i Dallas af en af musikbranchens store producere. Det betyder at han får en uventet lejlighed til at tilbringe nogle dage i den virkelige verden uden for Morganville. Stik imod al forventning får han Amelies tilladelse til at forlade byen, og oven i købet at tage nogle af sine venner med. Men Amelie sørger for at de ikke rejser alene. Turen de alle har set frem til med så stor forventning tager en helt uventet og livsfarlig retning ...