Sammen med sin ven Kristian holder Mikkel på ni år udkig efter zeppelinere over Køge Bugt. Mikkels storebror, som er soldat, har nemlig fortalt, at de kæmpestore tyske luftskibe nogle gange flyver ind over Danmark og holder øje med os. Men kan det virkelig passe, når Danmark slet ikke er med i krigen?