Fjortenårige Emil er vild med fantasy ... og vild med Freja. En dag ser han en gammel bog om varulve hos sin fætter, Markus, der dog ikke vil lade ham læse i den. Om natten følger Emil efter Markus ud i skoven og opdager at varulve faktisk eksisterer ... Mørkeræd-serien er for alle børn og unge der godt kan lide at gyse.