Esben er endnu en gang tvangsindlagt til at passe sin lillesøster Lise, selvom han meget hellere vil til fest med sine venner. Så da Lise om aftenen er faldet i søvn på sofaen, lister han sig afsted. Da Esben kommer hjem igen, bliver han mødt af et skræmmende syn: udrykningskøretøjer, der lyser natten op. Lise er forsvundet, og det eneste spor efter hende er en rød gummistøvle, der er fundet ved skovkanten. Et år senere indstilles eftersøgningen, og familien gennemfører en symbolsk begravelse med en tom kiste. Midt i selvbebrejdelsen og sorgen får Esben øjnene op for en række mystiske ting i Lises tegninger. Ting, som tyder på, at Lises fantasifulde fortællinger om hekse, riddere og mørke væsener inde i skoven måske alligevel ikke er ren fantasi … Sammen med sine tre bedste venner begiver Esben sig ind i skoven for at finde sin forsvundne lillesøster.