Megatron er besejret, og autobotterne fester! Men pludselig hører Bumblebee en stemme inde i sit hoved. Decepticonernes leder har overtaget Bumblebees sind, og han vil gøre hvad som helst for at vende tilbage til sin krop ...

I en anden historie støder to landbroer sammen, og Miko, Jack og Raf bliver fanget i en anden dimension. Som om det ikke er slemt nok, er en genopstanden decepticon fanget sammen med dem! Kan autobotterne nå at redde dem ud, før det er for sent? Tag med de seje autobotter på hæsblæsende eventyr i kampen for at beskytte menneskeheden mod de frygtindgydende decepticons og deres leder Megatron. Bøgerne er baseret på den nye tv-serie Transformers Prime, bl.a. kendt fra Netflix, som har vundet tre Daytime Emmy-priser.