På sin fødselsdag får Sonjas søde lillesøster Bibi en håndlavet dukke af sin mor.

Dukken er lavet af en underlig dukkemager, som selv afleverer dukken.

Allerede ved første øjekast synes Sonja, at der er noget mærkeligt og faretruende ved dukken, som ser ud, som om den kan blinke med øjnene.

Men Bibi elsker den og lægger sig til at sove - men hun falder i dyb søvn med dukkens arme om sin hals, og ingen kan vække hende igen.

Sonja beslutter sig for at frelse sin søster, så hun tager ud for at finde dukkemageren ...