Tom og hans venner befinder sig i riget Gwildor, hvor Freya, Herskerinde over Monstrene, er styret af en ond forbandelse. For at befri hende må Tom besejre de frygtindgydende, vilde monstre, som vogter over hende. Gwildors arktiske folk har fanget monstret Koldo, og de piner og plager ham. Men Koldo er et af de gode monstre, som vil beskytte landet, så Tom er nødt til at befri ham. Og Freya vil gøre alt for at stoppe ham …