Luka er lige fyldt 14 år, og byens shaman skal tildele ham en læreplads blandt byens jægere, så han kan komme på sin første jagt. Men en ubehagelig overraskelse venter. I Lukas hjerte gemmer sig en jæger, der slet ikke hører hjemme i den lile by. Snart bliver Luka kastet ud i en uhyggelig jagt, hvor han må kæmpe for sit liv, mens han prøver at beherske sine nye evner. Kan Luka redde sig selv? Og kan han blive ét med det væsen, der gemmer sig i hans hjerte?