År 1168, Arkona. Thorbjørn har været træl i 6 år. Han sættes fri da Kong Valdemar og biskop Absalon angriber de hedenske vendere der bortførte Thorbjørn og mange andre. Da Arkona falder vender Thorbjørn tilbage til det sydfynske han kom fra, som Ragnhilds uægte oldebarn. Thorbjørn bliver stalddreng, hestetræner og væbner hos lensmanden Knud Prizlavsøn, og drømmer om at blive ridder