I en fugtdrivende tronsal i en middelalderlig skyggeborg i et blodsugende rædselsrige sidder den sindssyge vampyrdæmon Knusum Kranikum besat af tanken om at blive udødelig ...
Og i en lille fredelig by i et rart, men lidt kedsommeligt land går Catharina og Arnold rundt og tror, at verden er et trygt sted at være ...
Fantasy. I landet Kvæhl - befolket med hekse, varulve og drager - hersker vampyrdæmonen Knusum Kranikum. Han skal bruge to børn til en udødelighedseliksir, så da 12-årige Arnold og Catharina gør deres entré, er scenen sat for gys