Aldrig har det været så farligt at forelske sig. Poppy er en ganske almindelig pige på 16 år, som er forelsket i sin bedste ven, James. De skal netop til at tage hul på sommerferien, da hun får at vide at hun skal dø af en uhelbredelig sygdom. James er bare alt andet end almindelig. I hans verden gælder der to love: du må aldrig fortælle et menneske om Natteverdenen, og du må aldrig forelske dig i et menneske. Straffen for at bryde disse love er døden. James ønsker at hjælpe Poppy, men tør hun?