Troldene og menneskene har sluttet fred, og Kian og Ashanti er trygt hjemme i Palindria.
Men skyerne fortsætter med at lægge verden i mørke, og det uundgåelige opgør kommer nærmere.
Ondskabens indflydelse rækker helt til vores verden, og Kian indser at hans gamle liv måske nok er fortid, men slet ikke glemt.
Fantasy. Det er lykkedes Kian at redde prinsse Ashanti, men det endelige opgør med monstret Zalgator venter forude, og selvom menneskene i Palindri stort set ingen chancer har for overlevelse, ruster de sig alligevel til kamp
