Efter Phillip har overværet, hvordan soldaterne brutalt slæber væk med hans far, er han nødt til at blive sendt ud på en gård for at arbejde. En dag, mange år senere får han nok og stikker af. Under flugten bliver han involveret i en oprørsbevægelse, som ledes af landets retmæssige prins Ahrra og hans datter Kira. Oprørene får hjælp af forskellige væsner, men farerne lurer også inden for deres egne rækker. Efterhånden som kampen mellem ­oprørerne og soldaterne spidser til, nærmer det uundgåelige opgør med den falske konge sig, men hans borg ligger langt mod nord, og der er det ikke bare soldater og den ­arktiske kulde, der venter men...