Aldrig har det været så farligt at forelske sig. Thea og Blaise er som søstre, og som dag og nat. Thea bruger sine magiske evner til athelbrede syge dyr, hvorimod Blaise bruger sine evnertil at gøre drenge sygeligt forelsket i sig. Netop som pigerne er begyndt pået nyt gymnasium, forelsker Thea sig i Eric. Men da Blaise truer med at vælge Eric somsit næste offer, kan Thea ikke længere se passivt til. Inden længe har Thea både sluppet dødbringende kræfter løs og været nær ved at afsløre Natteverdenen over for mennesker. Hun og Eric er så godt som dødsdømte ...