Den 14-årige Raklo, 'drengen fra Jordens skød', drager i 1941 med en flok sigøjnere og cirkusartister gennem det besatte og borgerkrigshærgede Jugoslavien. Undervejs bruger han sine hungrige øjne og kulstiften og spørger med Gauguin: hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, hvor går jeg hen? Første del af en trilogi om et Europa midt i det store sammenbrud og Raklos rejse til sig selv.