Da Hannah Hugtand en dag går i søvne vågner hun i en skov og bliver fortryllet af en god fe. Det kan måske lyde som et drømmescenarie for nogen, men for Hannah Hugtand og hendes familie bliver det nærmere starten på et mareridt. Hun bliver nemlig ’lysræd’, bange for at skræmme og for al anden ulykke, som hun ellers elsker så højt. Hendes vampyrforældre bliver naturligvis bekymrede og tøver ikke med at tage Hannah til skræmmepsykolog: Fru Hjernevrid hører imidlertid til den moderne skole, som opfordrer forældrene til at slå koldt vand i blodet og lytte til barnets behov, så skal det nok rette sig alt sammen. Hvad med en lille ferie et koldt, gråt og regnfuldt sted? I et forsøg på at kurere Hannah tager hele familien derfor på ferie til det regnfulde og grå Skotland hos onkel McDrac, som bor ved Loch Nesssøen, og det går ikke stille for sig. Her i det skotske bliver Hannahs mod for alvor udfordret.