Magi er bandlyst i Nitia. De, der udøver magi, vil blive pågrebet og dømt til døden. Floden og skovens dage er talte, og en sort magi spreder sig. Kong Raj vil herske over hele verden og skyr ingen midler. Rosalina er prinsesse i Nitia på den ene side af floden, og Milas er prins i Oytola på den anden side. Engang var de bedste venner og legede i den magiske flod. Alt åndede fred og idyl indtil den dag, hvor Rosalinas forældre på mystisk vis forsvandt. Hun var kun fem og glemte i årene efter alt om sine første, glade leveår. Kong Raj er hendes magtsyge onkel. Når hun fylder 15, skal hun starte sin træning som kommende regent. Han har forbandet skoven på Nitias side og kastet en ondskabsfuld besværgelse over den ene halvdel af floden. Minderne om et venskab og en tid, hvor folket i begge lande var lykkelige, dukker op i Rosalina og Milas’ hukommelser. Nu er de 15 år. Og det er her, vores historie begynder.