Da den unge baronsøn Alain tager ud på en manddomsrejse, er det med forventningen om at opleve ting, der skal gøre ham klar til at overtage sin fars plads. Han får mere, end han kunne drømme om. Snart hvirvles han og hans venner – jægeren Rowena, dværgen Duncan og skolelæreren Geronimus – ind i et eventyr, de aldrig havde troet muligt. Deres rejse gennem Kejserriget bringer dem ansigt til ansigt med de fanatiske inkvisitorer, talende flyveøgler, levende døde soldater og ikke mindst den mystiske person, de kun kender under navnet Skyggefjenden. Det er en rejse, der vil ændre dem, og Kejserriget, for altid.