Opfinderen Hr. Hattenheimer og hans ven, den frække måge Rufus, lever et fredsommeligt liv i Hattelille. En dag modtager de en uventet besked fra heksen Kiselda. Hun har brug for deres hjælp, for dragen Lilletak har slemme mareridt. Hr. Hat og Rufus pakker straks hatteballonen og flyver mod heksens slot. Da de ankommer, viser det sig, at heksens lillebror Xander og dragen Lilletak er forsvundet. Kan de mon finde dem igen? Og er der sket dem noget alvorligt? Hr. Hat, Kiselda og Rufus rejser sammen ud på nye eventyr for at finde deres venner og opklare mysteriet om den mystiske melodi. Det bliver en farefuld færd med onde trolde, nye fjender og magi. Tør du at tage med på turen?