Inde i skoven lever der en lille flok børn. Før boede de på det store slot sammen med Venja. Men så blev de ramt af en forbandelse. Om dagen lever Rana og de andre børn som dyr, men om natten bliver de sig selv igen. Venja har lovet at hjælpe dem, så nu må hun bryde den onde magi. Men hun ved bare ikke hvordan. Sammen med drengen Theo drager Venja dybt ind i skoven for at søge efter hjælp …