Drengen Honning vokser op i Troldeskoven, hvor Nøkken, Huldren, Mosekonen, elverpigerne og alle troldene bor – både den fæle Grimrian og Honnings bedste venner, troldeungerne Gimpe, Humbe og Lilleskid.
Honning ved ikke, at han faktisk er et menneskebarn, og at en skifting vokser op i landsbyen i hans sted. Men en dag kommer pigen Anemone på sporet af hemmeligheden.
