Lorenzo skal skaffe penge til sig selv og sin syge mor. Derfor bliver han – ikke helt frivilligt – medlem af en omrejsende teatertrup, hvor Maestro Benito er en både frastødende og lokkende medspiller. En af den slags, der har en uhyggelig magt over mennesker. En djævel på jorden.

Omstrejferen Luciano opfordrer Lorenzo til at flygte, men Maestro giver ikke så let slip på sin lærling...

Bent Rasmussen er født i Silkeborg i 1934 og har hovedsageligt skrevet romaner for børn og unge. Han har skrevet børne- og ungdomsbøger siden 1966, foruden teaterstykker og manuskripter til radio og TV. Bent Rasmussen har skrevet for flere aldersgrupper, og det er blevet til så mange, at vi ikke kan omtale alle. F.eks. er bøgerne for begynderlæsere ikke med. Sproglig fantasi har Bent Rasmussen selv til overflod. Han er noget af en ordkunstner og leverer det ene rammende ordbillede efter det andet. Sprog, opbygning og indhold er en helhed, og han kan skabe en stemning, så alle sanser tages i brug, og servere replikker, så det fyger om ørerne.