19-årige Karen er på besøg hos sin mor i det fattige afrikanske land Turkana, hvor moren leder et kvindeprojekt. Karen nærer et brændende ønske om at hjælpe de indfødte, men overvældes af magtesløsheden over for deres situation. Samtidig udvikler hun en farlig besættelse af den velbegavede, oprørske og vrede indfødte David. Det bliver en tur, den unge pige aldrig glemmer.

Mogens Hoff (1934-2008) var en dansk maler, grafiker og forfatter. På trods af at han ikke havde nogen kunstnerisk uddannelse, opnåede Mogens Hoff stor succes og anerkendelse for både sin kunst og sine bøger. Han debuterede som forfatter i 1978 med børnebogen "Børnene ved Krokodillesøen" og har siden også udgivet en række voksenbøger.