Fantasy. Landet Halvarden er blevet befriet, og den 13-årige pige Tara er flygtet fra Rokko og hans grusomme bratanere. Sammen med den gamle skipper, Gaffa og dyrene Ulv og Ka nyder hun nu sin frihed. Men så sender kongen bud efter hende. Han vil have hende til at finde Arke, som er forsvundet