Femtenårige Josef er jugoslav og er med sin familie flyttet til Danmark, hvor han møder sit livs første store forelskelse, men også den fremmedes ydmygende og forhånede tilværelse, et had, der ikke er til at bære.

Femtenårige Josef er jugoslav og er med sin familie flyttet til Danmark, hvor han møder sit livs første store forelskelse, men også den fremmedes ydmygende og forhånede tilværelse, et had, der ikke er til at bære.