"Vi er trækfugle. Vi gør ikke alt det her for sjov. Vi søger varme, vi flygter fra kulden ind i varmen." De træffer hinanden ved en sø - manden og drengen. De fortæller hinanden om deres liv og beslutter at rejse videre sammen fra sø til sø. De lærer nye egne at kende, møder mennesker og finder venner ... og må alligevel flygte ...