Den magtfulde vampyr Bishop truer med at udslette Morganville. Claire og hendes venner er de eneste som vover at stille sig i vejen for ham. Men kan de overvinde Bishop, når både Michael og Claire er hans slaver, Shane og hans far er i fængsel og ingen ved hvor Amelie er ...

Ingen ved hvor Amelie er. Bishop styrer byen med jernhånd og truer med at udslette den. Han har sat Shane og hans far i fængsel. Eve er sur på Claire og Michael som er blevet Bishops slaver. Så nu er det op til Myrnin at redde Morganville ... Ingen ved hvor Amelie er. Bishop styrer byen med jernhånd. Han har sat Shane og hans far i fængsel, og han truer med at tilintetgøre alle mennesker og vampyrer i Morganville. Eve er sur på Claire og Michael, som er blevet Bishops slaver. Så nu er det op til Myrnin at redde Morganville …