Bishops rædselsherredømme over Morganville er slut. Som tak har Amelie givet byens menneskelige befolkning mere frihed, og Claire kan endelig koncentrere sig om sine studier. Eve får til sin store glæde en hovedrolle i byens årlige teaterforestilling. Men glæden bliver dog kort, da hendes medspiller og ny veninde, Kim, pludselig forsvinder. Kim er Morganvilles lokale avantgardekunstner og er ved at lave en dokumentarfilm om byen. Det er et filmprojekt som Claire og Eve opdager også omfatter vampyrerne og som bliver langt farligere – end nogen havde forestillet sig ...