Dette er en detektivhistorie. En mordgåde. Men det er en lidt anderledes én af slagsen. Morderen er nemlig allerede kendt. Problemet er af finde morderen og afmåle en passende straf.

For morderen er selveste tiden, og dette er historien om drengen Otto og hans fulg Virgil og om deres bedste veninde Ana og den forunderlige rejse, de sammen begiver sig ud på for at slå tiden ihjel.