Fred råder over landet Niram, og befolkningen fejrer tolvårsdagen for Frihedskampens afslutning. Til festen bliver elveren Alihas overtalt til at fortælle om sit liv. Han beretter om sin barndom og tidlige ungdom, hvor han måtte kæmpe for sine anderledes synspunkter og nysgerrighed. Til sidst forlader han klanen i vrede og rejser ud i en ukendt verden, hvor han møder andre væsner, lærer nye ting og opdager en hemmelighed, som kommer til at få store konsekvenser for klanen. Alihas er rastløs, og næste gang han begiver sig ud på rejse, oplever han kærligheden til elverkvinden Akiza. Samtidig finder han en ven i den unge fremsynede Karak. Gennem minotaurerne kommer han til udlandet, hvor han møder Conrad, kongen af Niram. Årene går, Alihas lever som ven af både mennesker og minotaurer, men freden får en brat ende, da Sigwes flåde lægger til på Nirams kyst, og landet kastes ud i en blodig krig.