Hugo åbner munden for at skrige, men der slipper ikke en lyd ud af den. Tyk og klæbrig tåge trænger ind i hans næse, mund og svælg. En grum smag af råd og fordærvet kød fylder hans mund.

Hugos lillesøster, Ella, er henrykt over, at familiens hund, Røde, tilsyneladende er genopstået fra de døde. Hun og Hugo og hans to venner, Naja og Anton, troede ellers, at Røde lå stendød på bunden af den forbudte dam. Men da de er blevet genforenet med Røde, ruller en ækel, tyk tåge ind over dammens bred og omslutter Hugo, og fra da af ved han ikke længere, om han tør tro sine egne øjne. Ser han spøgelser? Og hvorfor er han den eneste, der kan se, at Røde ikke er den samme søde hund som før?