Carag er woodwalker. Han har levet det meste af sit liv i skovene som puma, men han kan også forvandle sig til et menneske. Sidste år begyndte han på kostskolen Clearwater High – en skole for woodwalkere. Nu er et nyt skoleår i gang, og Carag kaster sig begejstret over alle de nye opgaver. Men ikke alle sætter pris på ham og hans venners aktiviteter. Ulvene på skolen bliver mere og mere fjendt- lige, og den tidligere mentor Andrew Milling har svoret hævn, fordi Carag har afvist ham. Carag føler sig mere og mere overvåget, da han pludselig får uventet hjælp af hunulven Tikaani. Men kan en puma virkelig stole på en ulv? Fantasy-serien Woodwalkers er skrevet af den tyske forfatter Katja Brandis. Bøgerne har opnået stor popularitet i Tyskland, hvor alle bind i serien er udkommet. Woodwalkers er illustreret af Claudia Carls og oversat fra tysk til dansk af Birgit Fuglsang.