Frederiks lillesøster, Emma, besvimer en aften. Hun har voldsomme kramper og er helt blå i ansigtet, så alle i familien bliver meget bange. Emma kommer på hospitalet, og lægerne finder ud af at hun har en sygdom der hedder epilepsi. De kan ikke få epilepsien til at gå væk, og Emma bliver ved med at få krampeanfald. Under sine anfald kan Emma høre og se en fe. Frederik er overbevist om at feen findes, og at hun har noget tryllestøv som kan gøre Emma rask. Da Emma og Frederik en dag møder feen i virkeligheden, tager Frederik en rask beslutning om at følge efter hende for at få fat i tryllestøvet. Det bliver starten på en lang rejse gennem Danmark. Frederik får følgeskab af to andre børn, og rejsen bliver både hård, sjov og spændende. Anfald og tryllestøv er en historie om sammenhold og venskab, kærlighed, mod og fantasi. En anderledes fortælling om en drengs rejse for at redde sin søster.