På en rutinemission støder Jack og Arcee ind i noget, der skræmmer Arcee fra vid og sans. En gammel bekendt er kommet til Jorden, og hun har en ubehagelig plan ...

På en redningsmission bliver Optimus Prime inficeret med en dødbringende virus. Autobotterne må og skal finde en kur, og det skal gå hurtigt – men den eneste, der kender kuren, er Megatron, der ligger bevidstløs på decepticonernes rumskib, Nemesis. Nu er op til Arcee og Bumblebee at finde vej ind i Megatrons sind! Tag med de seje autobotter på hæsblæsende eventyr i kampen for at beskytte menneskeheden mod de frygtindgydende decepticons og deres leder Megatron. Bøgerne er baseret på den nye tv-serie Transformers Prime, bl.a. kendt fra Netflix, som har vundet tre Daytime Emmy-priser.