Claires forældre flytter til Morganville, og det passer slet ikke Claire. For den grusomme og meget magtfulde vampyr mr. Bishop er kommet til byen. Ingen ved hvad mr. Bishop ønsker – kun at det ikke er godt for byens befolkning, hverken for mennesker eller for vampyrer. Først ved maskeballet, som er en velkomstfest for mr. Bishop, opdager Claire hvilken ondsindet plan han har for Morganville ... og for hendes forældre og venner ...
