I en fugtdrivende tronsal i en middelalderlig skyggeborg i et blodsugende rædselsrige sidder den sindssyge vampyrdæmon Knusum Kranikum besat af tanken om at blive udødelig ... Og i en lille fredelig by i et rart, men lidt kedsommeligt land går Catharina og Arnold rundt og tror, at verden er et trygt sted at være ...