I skyggerne af Knusum Kranikums dramatiske død lægger ulvemanden Lusingando en fælde, som skal knuse Hegemonien og bringe ham selv på tronen, som den retmæssige hersker i Kvæhl ...
Og Catharina og Arnold står til deres store overraskelse ansigt til fjæs med Kvæhls beboere i en sidste dødbringende kamp ...
Fantasy. Arnold og Catharina vender omsider tilbage til jorden, efter at have været en sidste gang gennem tidsringen og oplevet fredens genindførelse på Kvæhl efter det afgørende slag mellem varulve og vampyrtrolde
