Kongens liv er i fare, hvis de onde finder sværdet Tyrfing først. Derfor drager de fire, Katla, Knøs, Hervør og Bjarke af sted mod øst mod dværgenes huler for at finde det

Der skal udvises mod og vilje for at finde frem til sværdet Tyrfing - og det går ikke stille af

De fire venner er på flugt fra blodsøstrene og de dødes hær. De må søge i skjul i alfernes grønne verden. Her får Katla et gådefuldt glimt af sin sande skæbne

De fire venner er på vej over fjeldene da de møder to jætter der ligger i krig med hinanden. Knøs får en idé der skal skabe fred, men det går ikke helt som planlagt

Endelig har de fire venner fundet det sted, hvor sværdet Tyrfing er gemt. Men blodsøstrene har en plan og vil gøre alt for at standse dem

Katla og hendes venner tager til dødsriget for at hente Hervør. De når over Isfloden og forbi Tårernes Hav. Men de dødes hersker har ikke tænkt sig at frigive nogen fra sin mørke bolig

Katla og hendes venner må skynde sig hjem for at advare kong Hrolf. Men det bliver et kapløb med tiden for at nå frem før den hær af fjender, der er på vej mod kongsgården

Dræbersværdet Tyrfing er i blodsøstrenes magt. De har samlet en mægtig hær og står klar til at angribe kongsgården. Kan Katla og hendes venner stille noget op mod den onde skæbne, der truer kongen og landet?