Peter bliver forfulgt af en ulv. Men det er ikke en ordinær firbenet canis lupus, som har fået færten af ham. Det er en varulv. Et stort, blodtørstigt uhyre der lever som et almindeligt menneske det meste af tiden. Peter er udset som ulvens næste offer, men ingen vil tro ham. Hvis Peter kan nå at finde ud af hvem der lever med den mørke hemmelighed, kan han måske redde sit liv. Men fuldmånen nærmer sig ...