For 13-14 årige Uffe, Mulle og Bjørn fra arbejderhjem i Brønshøj i begyndelsen af 1960'erne, bliver bekendtskabet med Sten fra velhaverhjemmet både spændende og uhyggeligt en trussel mod kammeratskabet, der udvikler sig til en regulær magtkamp.

I 1960'ernes Danmark flagrer Bjørn, stadig barn og kun delvis voksen, på vakkelvorne ben ud i livet, hvor han møder alting for første gang: Troen, håbet, afstumpetheden og den første kærlighed.

Fortællingen om Bjørn, Mulle og Uffe fra Brønshøj handler om livet, kærligheden, venskabet, illusionerne og drømmene, og er en klassiker i nyere dansk litteratur.

Zappa blev filmatiseret i 1983.