Adam, Tara og Tobias har besluttet sig for at beskytte Trollheim mod den ondskab, som lurer under overfladen. De bliver snart sat på en prøve, som ikke kun vil teste deres mod og styrke, men også deres venskab. Mystiske spor i skoven og uhyggelige hyl mod månen er ildevarslende nok, men de tre venner er helt uforberedte på, at den største fare er noget, de hverken kan se eller høre. Hævneren fra Helheim er andet bind i serien om Trollheim.