Rumrejsende fra en døende planet lander på en klode, hvor de kan leve. Men det viser sig, at der på planeten hersker helt anderledes og uforståelige naturlove, som de nytilkomne ikke kan eksistere i. Det bliver drengen Zafin, 16-18 år, som ved hjælp af sin ellers forbudte fantasi, får forenet de fremmede med både den nye klodes helt anderledes levevilkår, og det oprindelige folk. Om fremmedangst, mobning, fantasi, mod, åbenhed, venskab. Om at undertvinge sig naturen eller at leve i respekt for naturen.