Dramatikeren Kamal bliver afhørt af politiet. Her fortæller han om sit venskab med skuespilleren Saif og om sit forsøg på at opstille et teaterstykke om den unge indvandrer Walid. Kamal er besat af tanken om, at Saif skal spille hovedrollen. Det lykkes ham at få Saif med på idéen. Men lige da opsætningen ser ud til at lykkes, opstår der uventede komplikationer, som truer med at ødelægge Kamals drøm.
