Ella, Sofie og Jasmin lander på bløde skyer højt oppe i himlen over Det Hemmelige Rige. Det er rigtig sjovt at hoppe rundt i dem. Men det går hurtigt op for dem, at dronning Malices onde magi meget snart vil ødelægge Himmeløen for altid.
Da Ella, Sofie og Jasmin hører, at dragerne i Drømmedalen er holdt op med at lave magisk drømmestøv, er de klar over, at den lede dronning Malice igen er på spil.
Da den onde dronning Malice kaster en besværgelse over kong Munter, må de tre veninder Ella, Sofie og Jasmin finde seks sjældne ingredienser til en modgift.