Feen, Brinas bedste ven bliver meget syg, og ingen ved, hvad han fejler.
Den ældste fe sender derfor Brina ud på en lang og farlig rejse for at hente vand fra Livets Kilde - det eneste, som kan redde ham.
Dragemestrene glæder sig til at rejse til dronning Roses rige! Men kong Roland lader Drake og Rori blive hjemme. Mens de andre er væk, angriber en drage med fire hoveder slottet! Og det er Maldred, der rider på dragen! Kan Drake på egen hånd holde stand mod den mørke troldmand og hans mægtige drage?